仮想通貨を始めるのは、最初は不安なものです。特に、仮想通貨とは何か、どのような仕組みなのかをよく理解していないと、不安になってしまいます。仮想通貨の投資詐欺や人々がお金を失うというニュースが頻繁に流れています。これは事実であり、多くの詐欺事件が発生し、今も続いていますが、今日では仮想通貨への投資と取引が安全で簡単になってきています。

「究極の仮想通貨投資ガイド」では、慎重な仮想通貨トレーダーとして、長期投資家として、リスクを下げ、リターンを高めるためのより安全でシンプルかつ、効果的に仮想通貨を始めるための様々なアプローチを提供しています。

仮想通貨とは

あまり専門的な話をするのではなく、ここでは仮想通貨についての最も簡単な考え方を紹介します。仮想通貨は基本的に、ソフトウェアプラットフォーム上のお金です。

これらの仮想通貨を支えている企業は、新しい形の通貨を作っているだけでなく、新しいソフトウェアプラットフォームを作っているということを念頭に置いておく必要があります。

これらのプラットフォームの仕組み（いわゆる「ファンダメンタルズ」）を知ることで、仮想通貨の始め方を理解することができます。

WindowsやDropboxなどの各プラットフォームでは、そのプラットフォームを利用する代わりに、ある種のお金が使われています。また、これらのシステムには、それぞれデータベースが接続されています。仮想通貨は基本的に、これらのソフトウェアサービスを購入する際に使用する米ドル（または各国のフィアット通貨）に代わるものです。仮想通貨がアクセスできる「データベース」は、ブロックチェーン技術に基づいています。

そのソフトウェア・サービスは何なのか？ビットコインのような仮想通貨は、米ドルのようなただの通貨ではないのか？といった質問もあるでしょう。

仮想通貨の目的は、通常、ある種の既存のソフトウェアシステムやネットワークを改良することです。ビットコインのような仮想通貨は、金融取引をよりオープンにし、世界中の誰もがアクセスできるようにします。イーサリアム、ライトコイン、リップルなどの他の仮想通貨は、その他の問題を解決します。

仮想通貨を始め、実際にビットコインやその他のデジタル通貨の購入方法を学んでみると、非常に大きなチャンスがあることに気づくでしょう。仮想通貨の中には、AppleやGoogleのIPO前の株を手に入れることができるようなものもあります。

仮想通貨市場 – ボラティリティが高く、流動性が低い

仮想通貨市場は、思っている以上に変動が激しいかもしれません。米ドルに対するビットコインの価格が、さまざまな理由で不安定になった例は数多くあります。

ボラティリティーは投資の世界では目新しいものではなく、あらゆる種類の市場が極端なボラティリティーを経験しています。株式、コモディティ、通貨が変動する基本的な理由の一つは、市場がすでに想定していないようなニュースや情報が発表された場合です。

後に続くボラティリティは、当該の証券価格の急激な上昇または下落をもたらしますが、これは単に、価格が新しい情報に適応した結果です。ビットコインの世界では、同じ理由でボラティリティが発生しますが、機関からの規制警告、仮想通貨取引所へのハッキングなどの追加要因もあります。

ビットコインの流動性や入手のしやすさが限られているため、わずか数回の取引でビットコインの価格に迅速かつ大幅な影響を与えることがあります。ビットコインの支持者は、技術が成熟し、ビットコインがより広く受け入れられるようになると、ボラティリティーは落ち着くと主張しています。よく見てみると、ビットコインのボラティリティは過去2、3年の間に着実に低下しており、一方で流動性は急速に高まっています。

何が仮想通貨市場を動かすのか？

仮想通貨の市場は、需要と供給に応じて動きます。しかし、仮想通貨は非中央集権的であるため、伝統的な通貨に影響を与える経済的・政治的懸念から一線を画す傾向にあります。仮想通貨にはまだ多くの不確実性がありますが、以下のような要因が仮想通貨の価格に大きな影響を与えます。

• 供給：コインの総数と、コインが放出されたり、破壊されたり、失われたりする割合
• 時価総額：現存するすべてのコインの価値と、それをユーザーがどのように認識しているかを示す価格
• 報道：メディアでの仮想通貨の描かれ方や、どれだけ報道されているのか
• 統合：その仮想通貨が、電子商取引の決済システムなどの既存のインフラに容易に統合できるかどうか
• キーイベント：規制の更新、セキュリティ侵害、経済的後退などの主要イベント

仮想通貨をどのように評価するか？

非常にシンプルに言えば、供給量と需要の性質の違いです。ある通貨の需要と供給を測るには、チャートを見る必要があります。なぜなら、チャートはすべてのニュースやデータを見るための近道だからです。価格チャートはすべてのファンダメンタルズを考慮し、買い手と売り手の間でどちらが勝利しているかを素早く示してくれます。

特に仮想通貨では、さまざまなソースから多くのニュースやテクノロジーが発信されており、そのすべてを把握することは不可能だからです。

チャートの読み方を学ぶことで、テクニカル分析とその概念を利用して、利益を高め、市場リスクを減らすことができるという素晴らしいメリットがあります。

テクニカル分析とは、市場と市場参加者の行動を研究することです。私たちは、主要なトレンドの方向性を見極め、それに従って投資を行います。テクニシャンとして、価格に焦点を当てたアプローチを、株式投資、金投資、ETF、あるいはビットコインなど、あらゆる市場に適用することができます。流動性があり、特定の市場の需要と供給の力学によって動かされているのであれば、価格分析の手法を適用することは完璧に理にかなっており、非常にうまくいきます。

トレーダーや投資家は、積極的に取引をしている人も、単に通貨に興味がある人もいます。

仮想通貨トレードの始め方

以下の4つのステップで、仮想通貨を始めてみましょう。

ステップ1：仮想通貨への投資方法を決める

仮想通貨投資を始める前に、仮想通貨を購入する方法と、その価格変動を利用して取引する方法の違いを理解することが重要です。この2つの方法の主な違いは、ポジションを保有する時間と、利益を出す手段です。

仮想通貨の投資

投資家は、仮想通貨の価格が上昇し、後日売却して利益を得ることを期待して、仮想通貨を買います。「安く買って高く売る」という伝統的な手法を守り、「ロング」と呼ばれます。投資家は、仮想通貨の価格変動から利益を得ようと、より長い期間にわたってポジションを取ります。

1. 取引所経由での仮想通貨の買い方
   

取引所で仮想通貨を購入する場合、コインそのものを購入することになります。取引所のアカウントを作成し、資産の全額を投入してポジションを持ち、売却するまで自分のウォレットに仮想通貨トークンを保管する必要があります。

取引所では、その技術を理解し、データを活用する方法を学ぶ必要があるため、学習のハードルが高くなります。また、多くの取引所では預入金額に制限があり、口座の維持にも多大な費用がかかります。

取引所を通じた仮想通貨投資の引き際は、規制がないことです。今、取引所によるこれらの仮想資産の取引は、仮想通貨取引所の周りには市場の規制者がいないため、規制の枠組みがありません。そのため、詐欺や操作に対する保護がないのが実情です（SEC議長ゲイリー・ゲンスラーの仮想通貨規制に関する最初の発言）。

>>おすすめの仮想通貨取引所

2. ETFとインデックス投資
   

一般的にインデックス投資とは、伝統的な市場でETFやインデックスを購入することを意味します。しかし、この種の商品は、仮想通貨市場でも利用できます。中央集権的な仮想通貨取引所でも、分散型金融（DeFi）の動きの中でもです。

仮想通貨インデックスの背後にある考え方は、仮想資産のバスケットを取得し、それらを組み合わせたパフォーマンスを追跡するトークンを作成することです。このバスケットは、プライバシー・コインやユーティリティー・トークンなど、似たような分野のコインで構成されているかもしれません。あるいは、信頼できる価格フィードがあれば、まったく別のものでも構いません。ご想像の通り、これらのトークンのほとんどはブロックチェーン・オラクルに大きく依存しています。

投資家はどのように仮想通貨インデックスを利用できるのでしょうか？例えば、個々のプライバシーコインを選ぶのではなく、プライバシーコインインデックスに投資することができます。そうすれば、単一のコインに賭けるリスクを排除しながら、セクターとしてプライバシーコインに賭けることができます。

トークン化されたインデックス投資は、今後数年の間に普及する可能性が高いでしょう。ブロックチェーン業界や仮想通貨市場への投資において、よりハンズオフなアプローチが可能になります。

仮想通貨の上場投資信託（ETF）は、理論的には他のETFと同様に機能します。ほとんどのETFはインデックスや資産のバスケットに連動しますが、仮想通貨ETFは1つまたは複数のデジタルトークンに連動します。最大のブロックチェーンETFは「Amplify Transformational Data SharingETFBLOK」です。

3. 仮想通貨のエクスポージャーを持つ証券への投資

ブロックチェーンは、技術分野における次のゲームチェンジャーとして注目されています。ビットコインの採掘と取引を支える基盤技術は、ここ数年で急速に普及し、多業種への導入と主流化が加速しています。

仮想通貨への投資方法を詳しく見ていく前に、原資産を購入して保管することなく、ビットコインやその他の仮想通貨への投資が可能な市場もかなりの割合で存在していることに触れておきたいと思います。これらの企業は、仮想通貨へのエクスポージャーを得るだけでなく、純粋にビットコインやブロックチェーンとの関連性に基づく投機的なボリュームの流入によって成長している企業への短期的なエクスポージャーを得る機会を提供しています。

IBM Corporation（#IBM）、Microsoft Corporation（#MSFT）、Amazon（#AMZN）、DocuSign（#DOCU）、またはMastercard（#MA）は、現在ブロックチェーン市場の支配的なプレーヤーです。

>> 株式の始め方

仮想通貨トレード

トレーダーは、基礎となる市場の価格からその価値を得るデリバティブ商品を使用します。この商品は、トレーダーが仮想通貨を所有する必要がないため、価格の下落と上昇の両方から利益を得るためにポジションを取ることができます。トレーダーは、短・中期的にポジションを持ち、小さな市場の動きに注目する傾向があります。

CFDで仮想通貨を取引する場合、仮想通貨の先物または仮想通貨の現金のいずれかに投機的にトレードをすることができます。

CFD取引では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップルなど、動きの激しい世界の仮想通貨市場（または金融商品）の価格の上昇や下落に投機的にトレードをすることができます。

CFD（Contract for Difference）は、大きな資金を必要とせず、ロングやショートができるので、仮想通貨を始めるのに適しています。

仮想通貨トレードは、キャピタルゲインを得るために、あるデジタル通貨の購入と別のデジタル通貨の売却を同時に行うことです。

金投資のように、配当金やFXスワップのような安定した収入はありません。仮想通貨取引は、すべて投機的な取引、またはいずれかによる変動価格での利益のみです。

• 提示された通貨（通常は米ドル）に対して価格が上昇することを期待して、仮想通貨を安く買ったり高く売ったりすること。
• 価格が相場の通貨に対して下落することを予想して、仮想通貨を高く売り、安く買うこと。

いずれの場合も、仮想通貨トレーダーは、取引の開始価格と終了価格の差で金額を得ることができます。

CFDによる仮想通貨取引には2つの大きなメリットがあります。

• リスク・リターン向上の可能性

CFDはレバレッジの効いた商品であり、ポジションを建てるためには、取引額全額の数パーセントを入金するだけでよいことになります。これを「証拠金取引」（または「必要証拠金」）といいます。仮想通貨取引ではレバレッジを利用できるため、利益と損失が拡大し、取引資金が限られている人でもダウンサイドリスクをコントロールする方法を学べば、比類のないプロフィットの可能性が生まれます。例えば、仮想通貨取引のレバレッジが5:1の場合、20%の価格変動は100%の利益、また、100%の損失を意味します。

• 弱気の市場でも強気の市場でも利益を得るのは簡単です。

仮想通貨CFD取引では、価格の下落から利益を得ることも、価格の上昇から利益を得ることも簡単です。また、CFD取引は、金融市場の動きに投機的にトレードをするためにも、既存のポジションをヘッジするためにも使用できます。

例：ビットコインのショートCFDを売って、以前のビットコインの購入または保有による反対方向の価格変動へのエクスポージャーを相殺することを目的としています。また、仮想通貨が利益目標に達し、実際には売らずに利益を確定させたい場合にも、このヘッジ方法を利用することができます。

>> おすすめのCFD企業

ステップ2：仮想通貨の口座を作る

すでに仮想通貨を所有していない限り、仮想通貨の口座を作る必要があります。Binance、Coinbase、eToroは、市場で最高の仮想通貨ブローカーです。これらの3つのオプションはすべて、シンプルなユーザーインターフェイスを提供し、さまざまなアルトコインを選択できます。IG.comは、株式やETFを通じて仮想通貨市場に投資するための最良のオプションであり、CFDや従来の株式取引を通じて何千もの市場へのアクセスを提供しています。

口座を開設するには、FX口座や証券会社の株式口座を開設するのと同様に、個人情報を提供する必要があります。口座を開設する際に一般的に必要な情報には、社会保障番号、住所、生年月日、電子メールアドレスなどがあります。

ブローカーにサインアップしたら、銀行口座を提携する必要があります。ほとんどのブローカーは、デビットカードと電信送金による銀行での入金を提供しています。電信送金は通常、アカウントに資金を供給する最も安価なオプションで、ほとんどの仮想通貨取引所では無料です。

おすすめの仮想通貨取引所とアプリ

多くの人が、仮想通貨は金融の未来であると考えています。仮想に飛び込む準備ができたら、仮想通貨に投資するためのブローカーを選ぶことは、仮想通貨市場で成功するための最も重要なステップの1つです。

ブローカーによって強みが異なるため、どのようなブローカーが自分の仮想通貨の利益に最も適しているかを把握する必要があります。一部のブローカーは、他の仮想通貨トレーダーの取引を自分のアカウントでコピーするソーシャル・トレーディング・プラットフォームを提供しています。また、より幅広いアルトコインの取引ができる機能を提供するブローカーもあります。

最高の仮想通貨ブローカーを選ぶには、投資家やトレーダーとしてのニーズに対応することが大きく影響します。

このリストでは、仮想通貨取引所やオンラインブローカーのほか、ビットコインを売買できる現金・決済アプリを検討しています。より伝統的な投資アプリに慣れている人でも、仮想通貨には異なる手数料体系、カスタマーサービスの選択肢、セキュリティにおける投資家の役割の増加が伴うことを念頭に置く必要があります。

推奨される仮想通貨取引所

これらは、大部分または全体が仮想通貨の売買に特化しています

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おすすめのオンラインブローカー

これらは、ETFを通じた仮想通貨取引や、ETFや株式を通じた仮想通貨投資に大きく、あるいは完全に特化しています。

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多くの選択肢を比較して、仮想通貨の始め方を決めたい方もいるでしょう。ここでは、投資する仮想通貨を紹介します

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ステップ3：投資する仮想通貨を選ぶ

アクティブな仮想通貨トレーダーの多くは、資本のほとんどをビットコインとイーサリアムに割り当てています。これらの仮想通貨は、小規模なアルトコインよりも予測可能な動きをするため、テクニカル分析を使った取引が容易になります。

多くの仮想通貨トレーダーは、資本の一部を小さなアルトコインに割り当てています。中規模市場の小型仮想通貨は、大規模市場の仮想通貨よりもリスクが高いものの、より高い上昇の可能性を秘めています。多くの小型アルトコインは数ヶ月で1,000%以上上昇しており、リスクに寛容な投資家にとって魅力的な投資対象となっています。

仮想通貨のランキング

これらは、仮想通貨のデータと分析を提供するCoinMarketCapが追跡した、時価総額が最大の取引仮想通貨10種です。

データは2021年5月27日現在のものです。

>> その他の仮想通貨のランキング

ビットコイン：仮想通貨の王様

ビットコインは、トレーダーの間で最も人気のある仮想通貨になりました。しかし、ボラティリティーが高くても持ちこたえることができる投資家にとっては、ビットコインにも利点があると考えられます。2,100万個のビットコインが採掘された後は、新しいコインが作られることはありません。

需要と供給の観点から見ると、長期的な投資家が利益を得ることができます。さらに、ビットコインは、このリストに掲載されている他の通貨を最終的に手に入れるために購入する必要のある基本通貨です。これらの通貨の多くは、単純に米ドルで購入することはできず、BTCが必要です。

ビットコインは最も投資しやすい仮想通貨の一つです。

>> ビットコインを始めるには

イーサリアム：DeFiの王様

イーサリアムは当初、支配的な通貨としてのビットコインを突き放すことができる仮想通貨と見られていました。そのようにはなりませんでしたが、イーサリアムは時価総額で2位を堅持しています。

イーサリアムは、ビットコインに比べていくつかの機能強化を行いました。例えば、スマートコントラクトや、ビットコインの5倍のトランザクション/秒（TPS）などです。

イーサリアムを始めるには

リップル：新しい決済のエコシステム

リップルは単なる価値の交換ではありません。国境を越えた金融取引をより効率的に行うことができます。リップル社は、金融機関と協力して為替レートを下げ、リアルタイムの為替レートを提供しています。

リップル社が登場する以前は、銀行が国境を越えた取引を行う際には、仲介業者を利用する必要がありました。これらの取引は費用がかかり、完了までに数日かかることもありました。リップル社は、クロスボーダー取引の効率性を大幅に改善しました。

投資家にとっては、リップル社が価値の保存や交換という基本的な前提を超えて、世界に真の価値を提供していることを示しています。

>> リップルを使い始めるには

ライトコイン：早くてお得

ライトコインは、そのインフラにビットコインとの類似点があります。ライトコインの取引手数料は、1回の取引につき約0.35ドルとはるかに安くなっています。イーサリアムと同様に、ライトコインもビットコインよりTPSが高くなっています。

ライトコインは、採掘可能なコインの上限が8,100万ドルとなっています。つまり、ライトコインは今後の需要次第では、価格が安定的に上昇する可能性があるということです。ライトコインは現在、マーケットキャップで5位にランクされており、決して負けてはいません。

>>ライトコインを始めるには

ビットコインキャッシュ（BCH）：ビットコインの弟分

ビットコインキャッシュは、仮想通貨の歴史の中で永遠に特別な位置を占めています。ビットコインからの初期のハードフォークの1つです。そしてこれまでのところ、最も成功したものでもあります。

クリプトはもともと分散型であるため、自分のコードに問題があるのではないかという議論があっても、コンセンサスが得られなければ変更できません。マイナーと開発者の間で合意が得られない場合、デジタル通貨は分割されたり、フォークされたりします。

以前、ビットコインのスケーラビリティについて、激しい議論が交わされました。ビットコインはそのままでしたが、ビットコインキャッシュは、コードをアップデートして作られました。このコードの変更により、ブロックのサイズが1メガバイトから8メガバイトになりました。これにより、取引時間が大幅に短縮されました。

ビットコインキャッシュのスケーラビリティは、競合他社よりも早く価値を獲得できる可能性を秘めています。

>> ビットコインキャッシュの始め方

ステップ4：戦略の選択

仮想通貨を取引することで利益を得る方法は無数にあります。トレーディング戦略は、それらのテクニックを一貫性のあるフレームワークに整理し、それに従うことができるようにします。そうすれば、自分の仮想通貨戦略を継続的に監視し、最適化することができます。

トレーディング戦略を構築する際に考慮しなければならないのは、主にテクニカル分析とファンダメンタル分析の2つの考え方です。どちらがどちらの戦略に当てはまるかを区別して説明しますが、先に進む前にこれらの概念の違いを理解しておいてください。

様々な取引戦略があるので、その中でも代表的なものを取り上げます。ここでは、主に仮想通貨の取引戦略を取り上げます。ただし、これらは、通貨、株式、オプション、金などの貴金属など、他の金融資産にも適用できる場合があります。

アクティブな仮想通貨の取引戦略

アクティブ戦略は、より多くの時間と注意を必要とします。常に監視し、頻繁にポートフォリオを管理する必要があることから、アクティブと呼んでいます。

デイトレード

デイトレードは、最もよく知られたアクティブなトレーディング戦略かもしれません。よくある誤解で、アクティブなトレーダーは皆、定義上はデイトレーダーだと思われがちですが、そうではありません。

デイトレードとは、同じ日にポジションを開いたり閉じたりすることです。そのため、デイトレーダーは日中の値動き、つまり1取引日の間に起こる値動きを利用することを目的としています。

「デイトレード」という言葉は、1日のうち特定の時間帯にのみ取引が行われる伝統的な市場に由来しています。このような市場では、デイトレーダーは、取引が停止される夜間にポジションを維持することはありません。

ほとんどの仮想通貨取引プラットフォームは、1日24時間、1年365日営業しています。そのため、仮想通貨市場では、デイトレードは少し異なる意味で使われます。通常、短期的な取引スタイルを指し、トレーダーは24時間以内にポジションの出入りを行います。

デイトレーダーは通常、プライスアクションとテクニカル分析を使ってトレードのアイデアを練ります。そのほかにも、仮想通貨市場の非効率性を見つけるためにさまざまな手法を用いることがあります。

仮想通貨のデイトレードは、一部の人にとっては高い収益性が期待できますが、多くの場合、かなりのストレスと要求があり、高いリスクを伴う可能性があります。そのため、デイトレードはより上級のトレーダーにお勧めします。

スイングトレード

スイングトレードとは、長期的な取引戦略の一種であり、ポジションを1日以上、通常は数週間から1ヶ月以内に保有することを指します。ある意味では、スイングトレードはデイトレードとトレンドトレードの中間に位置します。

スイングトレーダーは一般的に、数日から数週間かけて起こるボラティリティの波を利用しようとします。スイングトレーダーは、テクニカルな要素とファンダメンタルな要素を組み合わせてトレードのアイディアを練ることができます。当然のことながら、ファンダメンタルズの変化にはより長い時間がかかることがあり、ここではファンダメンタルズ分析が重要になります。しかし、チャートパターンやテクニカル指標も、スイングトレード戦略では重要な役割を果たします。

スイングトレードは、初心者にとって最も便利なアクティブトレード戦略かもしれません。デイトレードと比較した場合のスイングトレードの大きな利点は、スイングトレードは取引時間が長いことです。しかし、短いので、トレードの記録を残すのはそれほど難しくありません。

これにより、トレーダーは自分の判断を検討する時間が増えます。ほとんどの場合、トレードの展開に反応するのに十分な時間があります。スイングトレードでは、決断を急ぐことなく、より合理的に行うことができます。一方、デイトレードでは、迅速な判断とスピーディーな実行が求められることが多く、初心者には適していません。

トレンドトレーディング

ポジショントレードと呼ばれることもあるトレンドトレードは、ポジションを長期間（通常は少なくとも数ヶ月間）保有する戦略です。その名が示すように、トレンドトレーダーは方向性のあるトレンドを利用しようとします。トレンドトレーダーは、上昇トレンドではロングポジションを、下降トレンドではショートポジションを取ることがあります。

トレンドトレーダーは通常、ファンダメンタル分析を使用しますが、必ずしもそうとは限りません。しかし、ファンダメンタルズ分析では、長い時間をかけて起こる出来事を考慮しており、トレンドトレーダーが利用しようとするのはこのような動きです。

トレンドトレーディング戦略は、原資産がトレンドの方向に動き続けることを前提としています。しかし、トレンドトレーダーは、トレンドが反転する可能性も考慮に入れなければなりません。そのため、移動平均線、トレンドライン、その他のテクニカル指標を戦略に組み込み、勝率の向上とリスクの軽減を図ることがあります。

トレンド取引は、適切な注意を払い、リスクを管理すれば、初心者トレーダーにとって理想的な取引となります。

スキャルピング

スキャルピングは、最も迅速な取引戦略の一つです。スキャルパーは、大きな動きや長引くトレンドを利用しようとはしません。スキャルピングは、小さな動きを何度も利用することに重点を置いた戦略です。例えば、ビッドアスクスプレッド、流動性のギャップ、その他の市場の非効率性を利用して利益を得ることです。

スキャルパーはポジションを長時間保持することを目的としていません。スキャルパーが数秒のうちにポジションを開いたり閉じたりするのはよくあることです。これが、スキャルピングがしばしば高頻度取引（HFT）と関連している理由です。

スキャルピングは、トレーダーが何度も起こる市場の非効率性を見つけ、それを利用することができれば、特に有利な戦略となります。その都度、小さな利益を得て、時間をかけて積み上げていくことができるのです。スキャルピングは、一般的に流動性が高く、ポジションの出し入れが比較的スムーズで予測可能な市場に適しています。

スキャルピングは高度な取引戦略であり、その複雑さから初心者トレーダーにはお勧めできません。また、市場の仕組みを深く理解する必要があります。それ以外にも、スキャルピングは一般的に大規模なトレーダー（クジラ）に適しています。利益目標のパーセンテージが小さくなる傾向があるので、より大きなポジションを取引する方が理にかなっています。

アービトラージ

もう一つの人気のある取引戦略は、市場の非効率性を利用するプロセスである裁定取引です。仮想通貨の場合、これは資産の価格が時間とともに変動することで発生します。取引所間（あるいは同じ取引所内でも）で資産の価格に差がある場合、同じ資産を売買して純利益を得ることができる可能性があります。

Coinbaseではビットコインが10,000ドルの価格で、Binanceでは9,800ドルの価格で販売されているかもしれません。この価格差を利用するのがアービトラージのポイントです。トレーダーは、Binanceでビットコインを購入し、Coinbaseに送金してビットコインを売却することで、約200ドルの利益を得ることができます。

あらゆる市場の仮想通貨の裁定取引は、最高の買値と最低の売値の重なりを特定することで計算されます。ある仮想通貨について、ある取引所の買値が別の取引所の売値よりも高い場合、裁定取引の機会となります。

消極的な仮想通貨の投資戦略

パッシブな仮想通貨の投資方法は、ポートフォリオの管理に必要な時間や注意が少なくて済む、よりハンズオフなアプローチを可能にします。トレーディング戦略と投資戦略には違いがありますが、トレーディングとは最終的に、利益を得ることを目的として資産を売買することを意味します。

バイ・アンド・ホールド

「バイ・アンド・ホールド」とは、トレーダーが市場の変動にかかわらず、長期保有を目的として資産を購入するパッシブな投資戦略です。

この戦略は、一般的に長期投資のポートフォリオで使用され、タイミングを気にせずに市場に参入することを目的としています。この戦略の背後にある考え方は、十分に長い時間枠の中では、タイミングやエントリー価格はあまり重要ではないということです。

バイ・アンド・ホールド戦略は、ほとんどの場合、ファンダメンタル分析に基づいており、通常、テクニカル指標には関心がありません。また、この戦略では、ポートフォリオのパフォーマンスを頻繁にモニタリングすることはなく、たまにモニタリングする程度です。

ビットコインや仮想通貨が登場してからまだ10年余りしか経っていませんが、HODL現象はバイ・アンド・ホールド戦略と比較することができます。

しかし、仮想通貨はリスクが高く、ボラティリティの高い資産クラスです。ビットコインのバイ・アンド・ホールドは仮想通貨の分野ではよく知られた戦略ですが、バイ・アンド・ホールド戦略が他の仮想通貨に適しているとは限りません。

仮想通貨の投資と取引の基礎知識

仮想通貨の投資と取引は、他の市場よりもリスクが高いということはありません。

仮想通貨の投資や取引は、以下のような理由から、過度にリスクが高いという評価を受けています。

1. ほとんどの仮想通貨取引で一般的に使用されている高いボラティリティとレバレッジに関連するリスクを理解していない初心者トレーダー。
2. 変動の激しい市場でのレバレッジ使用のリスクに対処するための十分なトレーニングを提供しなかったオンラインブローカー。
3. 仮想通貨取引所は、規制や顧客保護が不十分なため、財務上の義務を果たすことができていない。

しかし、以下の通りリスクを減らし、管理することは可能です。

1. 高度に規制されたブローカーは、最高レベルのセキュリティ保護を提供し、トレーダーが扱える範囲内でリスクを調整することを可能にする。
2. 株取引よりもリスクのない、仮想通貨から利益を得るための代替手段の提供。
3. 取引リスクを減らすための様々な手法や、よりシンプルで安全な仮想通貨投資のための新しい手段であるソーシャルトレードや自動売買。

仮想通貨投資の専門用語

仮想通貨のスプレッド

スプレッドとは、ある仮想通貨について提示された買値と売値の差のことです。多くの金融市場と同様に、仮想通貨市場でポジションを建てる際には、2つの価格が提示されます。ロングポジションを建てる場合は、市場価格よりわずかに高い買い価格で取引します。ショートポジションを持ちたい場合は、市場価格より少し低い売り価格で取引することとなります。

>>仮想通貨のスプレッドの比較

仮想通貨のロット

仮想通貨は多くの場合ロットで取引されます。ロットとは、取引の規模を標準化するために使用される仮想通貨トークンの束のことです。仮想通貨は非常に変動しやすいため、ロットは非常に小さくなる傾向があります。ほとんどの場合、ベースとなる仮想通貨の1ユニットのみです。しかし、一部の仮想通貨は、より大きなロットで取引されています。

仮想通貨のレバレッジ

レバレッジとは、取引額の全額を前払いすることなく、大量の仮想通貨に触れることができる手段です。その代わりに、マージンと呼ばれる少額の保証金を預けることになります。レバレッジをかけたポジションを決済すると、利益または損失は取引の全サイズに基づいて発生します。

レバレッジは利益を拡大させる一方で、損失を拡大させるリスクがあります。例えば、個々の取引で証拠金を超える損失が発生することもあります。そのため、レバレッジ取引では、リスク管理の方法を学ぶことが非常に重要です。

>>仮想通貨のレバレッジ比較

仮想通貨取引における証拠金

レバレッジ取引では、証拠金が重要な役割を果たします。証拠金とは、レバレッジを効かせたポジションを開設・維持するために投入する初期預金のことを指します。証拠金を使って仮想通貨を取引する場合、必要な証拠金の額は、ブローカーや取引サイズによって変わることを覚えておいてください。

証拠金は通常、ポジション全体に対する割合で表されます。例えば、ビットコイン（BTC）の取引では、ポジションを建てるために、ポジションの総額の20％を支払う必要があるかもしれません。つまり、5,000ドルを入金するのではなく、1,000ドルを入金すればいいのです。

仮想通貨ピップス

ピップス (pips)とは、仮想通貨の価格の動きを測定するための単位で、特定のレベルでの価格の1桁の動きを指します。一般的に、価値のある仮想通貨は「ドル」レベルで取引されるため、例えば190ドルの価格が191ドルになった場合、その仮想通貨は1ピップ動いたことになります。しかし、価値の低い仮想通貨の中には異なるスケールで取引されているものもあり、1ピップは1セント、あるいは1セントの何分の1かになることもあります。

取引を行う前に、選択した取引アプリ（MT4とMT5が最も人気がある）の詳細を読み、値動きを測定するレベルを理解することが重要です。

仮想通貨の語彙

他の多くの金融市場と同様に、仮想通貨市場も独自の専門用語を進化させています。市場の運営者が使用する主要な用語の一部を以下に定義します。仮想通貨の始め方をよりよく理解するためには、仮想通貨の専門用語に慣れる必要があります。

• ブロック：ブロックチェーン上のすべての時間帯に規則的に発生するデジタル台帳に永久に記録された取引の集まり。
• ブロックチェーン：取引を記録する、ピアツーピア・ネットワーク内のブロックの絶え間なく増加するリスト。
• 仮想通貨の取引所：デジタル通貨取引所とも呼ばれ、一般的には、顧客が仮想通貨をフィアット通貨や他の仮想通貨と交換できるオンラインビジネスで構成されています。
• 仮想通貨ウォレット：デジタル通貨の送受信や保管に使用される安全なデジタルアカウントのこと。仮想通貨ウォレットには、オフライン環境で仮想通貨を保管するために使用されるコールドウォレットと、サードパーティによってホストされているホステッドウォレットがあります。ホスティングされたウォレットは、秘密キーを保管し、仮想通貨の残高のセキュリティを提供します。
• 分散型台帳：取引データが保存されているネットワークに接続された分散型ノードまたはコンピュータのネットワーク。分散型台帳は、仮想通貨を含む必要はなく、非公開でも許可制でもよいとされています。
• フォーク：「チェーン・スプリット」とも呼ばれるフォークとは、ブロックチェーンの別バージョンを作成して、2つのブロックチェーンを同時に稼働させる分割のことです。例えば、ビットコインとビットコインキャッシュは、オリジナルのビットコインブロックチェーンのフォークによって誕生しました。別のタイプのフォークは、”プロジェクト “または “ソフトウェアフォーク “として知られています。これは、仮想通貨の開発者が、既存のアルトコインプロジェクトのソースコードを使用して、新しいプロジェクトを作成する場合に発生します。例えば、ライトコインはビットコインのプロジェクトフォークです。
• ICO：イニシャル・コイン・オファリング（ICO）とは、新しい仮想通貨やトークンを、通常は割引価格で最初の投資家に販売することをいいます。ICOは、発行した仮想通貨の企業が、コインの開発と維持を支援するために一般投資家から資金を調達するためのものです。
• マイニング：仮想通貨ネットワーク内で行われる計算集約型のプロセスで、分散型台帳上の取引を検証することでブロックチェーンにブロックを追加します。マイナーは、その計算能力に応じてデジタルコインを得ることができる。

仮想通貨投資についてのまとめ

現在、ビットコインを採掘することができるのは、特殊で高性能な機械を持っている人だけです。技術的には誰でもマイニングが可能ですが、マイニングの際にお金がかかってしまいます。つまり、無料もしくは非常に安い電力が使える環境でないと、小規模なマイニングでは採算が合わないのです。

時間とコストのかかるマイニングではなく、専用のハードウェアやバーチャルウォレットを必要とせず、ビットコインハイプやビットコインクラウドマイニングへの投資も必要としない、仮想通貨を始めるための代替手段があります。

大規模な成長が見込まれているにもかかわらず、仮想通貨取引に関しては慎重な姿勢で臨みたいと考えています。そのため、仮想通貨へのエクスポージャーを含む多様な商品ポートフォリオを持つETFや株式に投資することをお勧めします。この戦略は、一見するとビットコインほどのリターンは得られませんが、実際には、他にも多くのメリットがあります。

よくある質問

仮想通貨の投資は儲かるのか？

仮想通貨取引が不可逆的なトレンドになったとしても、お金を稼ぐのは簡単ではありません。2年前に運良く稼いだ人もいましたが、今では多くのトレーダーが、深い分析、優れたスキル、豊富な経験によって利益を得ています。

仮想通貨の取引でお金持ちになれる？

“バイ・アンド・ホールド “は、仮想通貨で利益を得るための一般的な方法です。ほとんどの投資家は、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルなどの仮想通貨を購入し、価値が上がるまで保有することで利益を得ています。市場価格が上昇すると、投資家は利益を得るために現金化します。

仮想通貨を始めるには、どれくらいの資金が必要ですか？

仮想通貨を始めるには1,000ドルあれば十分です。仮想通貨市場の主な利点の1つは、始めるのに多額のスタートアップ資金を必要としないことです。初心者トレーダーは、いくつかのデジタルマネーを購入し、それを取引所や証券会社に送金し、選択した戦略を使って投機を開始することが可能です。

仮想通貨の投資は安全ですか？

投資にはリスクがつきものですが、アメリカの月刊誌Consumer Reportsによると、仮想通貨はリスクの高い投資先のひとつだと言う専門家もいます。しかし、デジタル通貨は最もホットな商品の一つでもあります。仮想通貨への投資を計画している方は、これらのヒントを参考にして、賢明な選択をしましょう。

ソース

1. Top cryptocurrency prices and charts, listed by market capitalization– https://coinmarketcap.com/
2. Initial Coin Offerings and Crypto-Assets– https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
3. The Truth About Blockchain– https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain