Saturday, November 27, 2021
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株価指数CFDとは何か、その取引方法

株価指数CFDでは、原資産を所有することなく、指数価格の上昇または下落に基づき取引することができます。株価指数は取引するには非常に流動性の高い市場であり、他のほとんどの市場よりも取引時間が長いため、取引機会をより長く持つことができます。ここでは、株価指数CFD取引について知っておくべきことをすべてご紹介します。

株価指数CFDとは

株価指数とは、ある取引所の株式群の価格パフォーマンスを測定するものです。例えば、NIKKEI225は、東京証券取引所に上場している225社の最大手企業を対象としています。

インデックス取引は、個々の企業のパフォーマンスを分析することなく、グローバル市場や地域市場にアクセスできる取引方法です。人気のある株式市場のインデックスは、高度な流動性、長い取引時間、スプレッドが狭いという利点があります。

インデックス取引をする際に最も簡単で人気のある方法の1つは、CFD(差金決済取引)です。差金決済取引とは、トレーダーとブローカーの間の契約の一種で、取引開始と終了の間の価格差から利益を得ようとするものです。

株価指数CFD取引では、従来の取引所で取引をすることなく、ロング・ショートを行うことができます。CFDブローカーと直接取引を行い、株価指数に対して肯定的・否定的な見方どちらをしても、将来の値動きの上昇、下降のどちらからも利益を得ることができます。

幅広い流動性のある取引商品で構成されている株価指数は、世界中のCFDトレーダーに非常に人気があります。

なぜ株価指数CFDを取引するのか?

  1. ロングでもショートでもトレードできる
  2. レバレッジを利用できる
  3. 既存のポジションをヘッジできる

ロングでもショートでもトレードできる

株価指数CFDでは、ロングもショートも可能です。ロングとは、価格が上昇すると予想し、買うことを意味します。ショートは、価格が下がると予想し、売ることを意味します。

CFDでは、市場の値動きによって利益を得られるか損失を被るかが決まります。

レバレッジを利用できる

CFDはレバレッジをかけた商品です。これは、証拠金として知られる少額の初期入金を行うだけで、より大きな市場でポジションを建てることができることを意味しています。

レバレッジを使って取引をする際の利益または損失は、ポジションを持った時に使用した最初の証拠金によってではなく、ポジションのサイズで計算されることを覚えておく必要があります。

レバレッジが取引に与える影響の詳細については、こちらをご覧ください。

既存のポジションをヘッジできる

現物株式を持つ投資家は、ポートフォリオの損失から自分自身を守るために株価指数CFDを使用することがあります。市場が低迷し、現物株式の価値が下がり始めた場合、CFD

インデックスのショートポジションを持っていれば、株式の損失を相殺できます。株式がその後、値上がりした場合はショートポジションを閉じれば良いのです。

また、現物株式でショートポジションを持っている場合、CFDのロングポジションを持つことで、価格上昇のリスクをヘッジすることができます。インデックスが上昇した場合、ショートポジションの損失を相殺して利益を得ることができます。

株価指数CFD取引のメリット

株価指数CFD取引は、資金管理が重視された比較的安全な取引形態です。インデックス取引は、個別銘柄への投資のリスクよりも低くなっています。

  • インデックスは最も操作性の低い金融商品:インデックスの価格は、そのインデックスを構成する企業の価格変動に応じて変化します。
  • 資金管理された商品:インデックス取引では、様々な種類の投資先を組み込んでいます。ナスダック100指数では、最も有望なアメリカのハイテク企業に分散投資しています。CAC40を選択すると、石油化学産業に投資することができます。
  • 低いリスク:地政学リスク経済指標結果や自然災害のような要因で損失を被る可能性はありますが、10%を超える変動は歴史的ニュースが無い限りありません。
  • 倒産のリスクがない:個別企業と違い、インデックスは倒産することがありません。DAX30の構成銘柄が倒産した場合、ドイツを代表する31番目の企業と入れ替わります。一方、倒産企業の株式を保有していると、資産を失うことになります。
  • 世界経済から利益を得られる:企業のバスケットに投資することで、世界経済のポジティブ、ネガティブな動きから利益を得ることができます。1つの企業が下落しても、インデックスは上昇する可能性があります。

世界一の株価指数CFDとは

特定の市場セクターや銘柄に集中している指数はたくさんあります。世界的に有名なダウ平均株価には、特定業界の主要30社の銘柄が含まれています。

世界で最も人気のあるインデックスは以下の通りです。S&P500とNASDAQ100(ニューヨーク)、FTSE100(ロンドン)とDAX30(フランクフルト)、AUS200(シドニー)と日経225(東京)、CAC 40(パリ)とユーロ・ストックス50です。

一般的に、指数には、世界型、地域型、国型の3つの一般的なタイプがあります。

世界株式指数

世界中の株式を対象としています。例えば、MSCIワールド・インデックスは、世界の大規模な株式と先進国23カ国の中堅株を対象とした商品です:

  • MSCIワールドインデックス
  • S&Pグローバル100
  • FTSEオールワールドインデックス
  • S&Pグローバル1200
  • ダウ・ジョーンズ・グローバル・タイタンズ50
  • ラッセル・グローバル・インデックス

地域株式指数

特定地域の株式を組み込んだ商品です。これらの指数は、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジアの株式などがあります。

アジア:

  • S&Pアジア50指数
  • FTSEアセアン40指数

ラテンアメリカ:

  • S&Pラテンアメリカ40指数

ヨーロッパです。

  • FTSEユーロ100指数
  • ユーロストックス50指数
  • S&Pヨーロッパ350指数

各国株式指数

各国の株式を組み込んだ商品です。上位10カ国の株価指数は以下の通りです。

  • 中国:SSEC上海総合指数
  • 日本:NIKKEI225
  • ドイツ:DAX30指数
  • イギリス:FTSE100指数
  • フランス:CAC40指数
  • インド:SENSEX30指数
  • イタリア:FTSE MIB指数
  • ブラジル:BVSP指数
  • カナダ:S&P TSX60指数
  • 韓国:KOSPI指数

株価指数CFDの取引方法

1.    現物株式CFDと株価指数先物CFDどちらを取引するかを決定

株価指数CFDには現物株式もしくは株価指数先物という2つの取引方法があります。

現物株式CFD

現物株式CFDは、株価指数先物CFDよりもスプレッドが狭いため、デイトレーダーのような短期トレーダーに好まれています。前月の先物価格から公正価値を適用して算出されるスポット価格で取引されます。

トレーダーは、取引日の終わりにポジションを決済し、翌朝に新しいポジションを持つことで、オーバーナイト金利の支払いを避けることができます。

株価指数先物CFD

株価指数先物CFDは、長期的な市場見通しを持つトレーダーに好まれることが多いといえます。これは、現物株式CFDよりもスプレッドが広く、オーバーナイト金利が含まれているためです。株価指数先物CFDは、先物価格、つまり先物取引業者が現在合意している価格で取引されます。

インデックスのポジションを長期間保有することを計画しているのであれば、株価指数先物CFDを取引することで、オーバーナイト金利を回避できます。

2.    アカウントを作成してログイン

株価指数CFDの取引を始めるには、口座を開設する必要があります。ほぼ全てのFX口座で、幅広い株価指数CFDを利用することができます。

>> おすすめのCFD口座はこちら

3.    取引したいインデックスを選択

自分の手法に最も適したインデックスを選択することが重要です。これは、リスク許容度、資金力、および短期と長期のどちらのポジションを取るかによって異なります。

例えば、DAX30は通常、ボラティリティの高い指数であり、リスクが高く、スキャルピングデイトレードのような短期的な取引をするトレーダーに好まれます。一方、SP500は長期的に安定したリターンが得られることで知られており、リスクが低く、スイングトレードポジショントレード等長期的な取引をするトレーダーに好まれています。

4.    ロングかショートを決定

ロングをするということは、インデックスの価値が上昇していることを意味し、ショートをするということは、インデックスの価値が低下していることを意味します。

インデックスに組み込まれている企業のパフォーマンスを参考に景気やセクターの見通しが良さそうであれば、ロングポジションを取ってインデックスが値上がりした時に利益を得られます。

見通しが悪い場合(時価総額加重平均型株価指数の大企業のパフォーマンスが低い)は、インデックスの価値が下がることを期待してショートするのがよいでしょう。

5.    ストップとリミットを設定

逆指値(ストップ)と指値(リミット)は、インデックス取引のリスク管理に欠かせないツールです。逆指値注文は、現在の市場価格よりも不利な水準になると自動的にポジションを決済し、指値注文は、現在の市場価格よりも有利な水準になると自動的にポジションを決済します。

6.    ポジションを取って取引を監視

株価指数CFD取引を始める準備ができたら、いよいよ取引を開始しましょう。これを行うには、MT4MT5、またはお好みの他の取引プラットフォームで市場を選びます。

次に、現物価格で取引するか先物価格で取引するかを決定し、価格が上昇すると思う場合は買い、価格が下落すると思う場合は売りを選択します。ポジションサイズを入力し、「取引する」をクリックして取引を開始します。

ポジションを監視し、利益確定をしたいときやロスカットしたいときに取引を終了します。

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