Monday, October 25, 2021
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コピートレードとは何か、その仕組みと始め方

コピートレードは、FXの専門知識を持たないトレーダーや、取引にかけられる時間が限られているトレーダーに人気があります。ここでは、コピートレードとは何か、どのように機能するのか、コピートレードの長所と短所、最適なコピートレードのプラットフォームとソフトウェアについて説明します。

コピートレードとは

コピートレードとは、ソーシャルトレーディングの一種であり違法ではありません。あるトレーダーのポジションを、別のトレーダーのトレードをコピーするものです。この方法は、自動または手動で行うことができ、どのようにコピートレードに取り組むかは個人の判断に委ねられています。

ソーシャルトレードは、様々なウェブサイトやサービスからアイデアや洞察を得て、新しい戦略を開発したり、ヒントを共有したり、ツールに投資したりすることに重点を置いています。一方、コピートレードは、取引を再現し、その結果からのみ利益を得る手法です。

コピートレードは、2005年にミラートレードから生まれました。当初、トレーダーは自動売買で開発された特定のアルゴリズムをコピーしていました。

開発者は自分の取引履歴を共有し、他の人が自分の取引戦略をコピーできるようにしました。これにより、ソーシャル・トレーディング・ネットワークが形成されました。やがて、トレーダーは個人の取引口座でトレードをコピーするようになり、戦略ではなく他のトレーダーをコピーするようになりました。

>> ミラーコピー・ソーシャルトレーの違いはこちら

コピートレードは、自分で市場をフォローする時間がないトレーダーにとって便利です。一般的に、コピートレードは短期取引、特にデイトレードスイングトレード戦略に焦点を当てていますが、収益を得るために使用される戦略はいくつかあります。コピートレードでは、FX市場内の資産のほか、暗号通貨やその他の複雑な市場、変動の激しい市場に焦点を当てる傾向があります。コピートレードは収益性が高い反面、リスクも伴うため、トレーダーは過去の結果が将来の収益を保証するものではないことを覚えておく必要があります。

コピートレードの仕組み

前述のように、コピートレードでは、他のトレーダーが実行したすべての操作を自動的に「コピー」して、そのパフォーマンスを自分の個人口座で再現することができます。

コピートレードサービスでは、一般的な投資方法のように、投資家はファンドマネージャー、つまり他のトレーダーに資金を預けることはありません。

この場合、投資家は自分の財産であるFX口座を開設し、コピートレードのプラットフォームを介して、自分の口座と指定されたトレーダーの口座を接続するだけです。

実際には、資金は常に投資家の手元にあり、第三者への受け渡しはありません。

簡単に言うと、コピートレードでは、投資家は自分の口座の管理を他のトレーダー(または複数のトレーダー)に委任し、そのトレーダーから自動的に取引をコピーするのです。

主要プレーヤー

コピートレードのバックボーンとなる要素は何か?

様々なサービスがありますが、基本的にはこれらがコピートレードサービスの基本的な構成要素です。

マーケット

金融商品である以上、その構造全体が金融市場で展開されるのは当然のことです。

コピートレードが生まれ、成長してきた主な市場は、外国為替市場、すなわち外国為替市場(FX)でした。

その後、CFDの登場により、株式指数コモディティ金利ETF、さらには仮想通貨など、ほとんどすべての市場とその商品が舞台に加わりました。

ブローカー

もう一つの基本的な要素は、ブローカーです。これがなければ、ほとんどの市場に投資することはできません。

コピートレードでは、ブローカー(通常は海外FX)に取引口座を持ち、コピーすることに決めたトレーダーの操作シグナルを、コピートレードプラットフォームを介して受信します。

しかし、大手のFX会社の中には、コピートレードのプラットフォームそのものを提供しているところもあります。コンセプトは同じです。いずれにしても、これらのサービスに対応しているFX会社を選び取引口座デモ口座でも可)を開設する必要があります。

コピートレードに最適なオプションを確認するためには、単純にお勧めのコピートレードソフトを探すのが良いでしょう。

トレーダー(またはシグナルプロバイダー)

シグナルプロバイダーとは、利用者がコピーすると決めたトレーダーのことです。

当然のことながら、どのトレーダーをフォローするかを目で見て選ぶことはできません。各プラットフォームでは、トレーダーの運用実績に関する様々なデータを観察・評価することができます。

様々なモードがあります。

プラットフォームによっては、戦略の評価が必要なものもありますが、シグナルプロバイダーが登録した時点からのパフォーマンスを記録し、ユーザーが参照できるように統計データを作成するものもあります。

これらのデータの可視性とその深さと正確さは、後述するように、フォローすべき最高のトレーダーを正しく選択するための最も重要な要素の一つです。

投資家(またはフォロワー)

これはもちろん、あなたの役割です。

コピートレードは非常に柔軟性があり、多くの投資手法に利用することができます。

投資家には、それぞれ目的やリスク許容度があります。あなたの仕事は、目標とリスク管理という2つの要素を、どのようにして現実的で具体的な選択に結びつけるかを理解することです。

そのためには、どのようにすればよいのかを説明することが、当ブログJapaneseFXの使命です。

コピー・トレーディング・プラットフォーム

もちろん、最後の構成要素はコピー・トレーディング・プラットフォームであり、これなしでは当然実現できません。

このようなプラットフォームが登場する前は、他の成功したトレーダーの経験から利益を得ようとする投資家は、メーリングリストやチャットルームのサービスを利用していましたが、これらはもちろん自動ではありませんでした。

これからご紹介するように、コピートレードのプラットフォームには様々な種類があり、それぞれに特徴があり、長所と短所があります。

どれを選ぶかは、あなた次第です。

このような場合にも、JapaneseFXはお客様の選択をサポートします。

MT4コピートレード

MT4は、成功しているトレーダーの取引や戦略を反映できるように設定されています。プラットフォーム内の「シグナル」タブを選択すると、トップFXプロバイダーの3,200以上の無料および有料のシグナルにアクセスできます。トレーダーは成績順にランキングされているので、プロバイダーの選択やパラメーターの選択は素早く簡単に行うことができます。その後、ライブとデモの両方の設定で取引のコピーを開始することができます。MT4コピートレードガイドを含む、MT4の使い方はこちらをご覧ください。

MT4のダウンロード

MT5コピートレード

MT4と同様に、MT5プラットフォームでは他の人の取引を自動的に複製することができます。マスターとフォロワーは同じブローカーと契約している必要はありません。MT5プラットフォームは、国やブローカーを超えてトレーダーを結びつけます。MT5のマーケットプレイスではサブスクリプション価格が固定されており、迅速なデータ交換により約定の遅れを減らすことができます。MT5の使い方はこちらをご覧ください。

MT5のダウンロード

複製プロセス

前述したように、コピートレードのプラットフォームそのものであるブローカーもあります。

しかし、ここでは便宜上、シグナルの複製プロセスを説明するために、ブローカーとコピートレードのサービスが別々の事業者によって管理されている状態を指すことにします。

コピートレードプラットフォームは、実際のシグナル複製作業に関して、主に2つのことを行っています。

  1. シグナルプロバイダーのブローカーと投資家のブローカーを仲介する役割を果たす(ブローカーのブローカー)。
  2. シグナルプロバイダーから、それをコピーする多数の投資家へ、それぞれの特殊性に応じてシグナルを複製する。

例えば、1,000ドルの口座を持っていますが、100,000ドルの口座でシグナルプロバイダーを複製する場合を想像してみてください。大きい口座の1%の新規取引への投資は、あなたの全資本に相当し、明らかに同額の投資をする余裕はないでしょう。もしくは1つの負け取引で口座が溶けてしまいます。

このため、シグナルプロバイダーの取引を比例的に複製する必要があります。これを実現するのが「コピートレード」です。

あなたの仕事は、彼らに必要な情報を与え、すべてのトレーダーを再現するための設定を決めることです。

実際には

  1. シグナルプロバイダーが新規に取引を開始すると、そのブローカーは同じ取引のデータをコピー取引プラットフォームに送信します。
  2. プラットフォームが新規取引のデータを受け取ります。
  3. プラットフォームは、シグナルプロバイダーをコピーしている投資家が誰であるかを検証し、それぞれの個人的な複製設定を行います。
  4. プラットフォームは、各投資家のブローカーに新規取引開始のための詳細を送信しますが、顧客の設定に応じて変更されます。
  5. 各投資家の証券会社が、顧客の取引口座に注文を出します。

そして、これはすべて自動で行われます。

しかも、それがコンマ数秒のうちに起こるのです。

取引の終了や、ロスカットや利益確定パラメーターの変更も同様です。

コピートレード
コピートレード

シグナルプロバイダー

コピートレードでは、シグナルプロバイダーをポートフォリオの資産のように考えることができるので、「人ベースのポートフォリオ」と呼ばれることが多いのです。

トレーダーにはそれぞれ特徴や特殊性がありますが、いくつかの共通したカテゴリーに分類することができます。

1つ目のカテゴリーは、トレーディングに使用される技術を指しています。

基本的に、トレーダーはこの3つのカテゴリーのうち1つに特化していることがほとんどですが、他の2つについても基本的に理解しています。

そして、それらを操作する時間軸に応じて分類することができます。

そして、シグナルプロバイダーの戦略やパフォーマンスを研究するために、特に注意しなければならない様々な要素があります。その中でも特に重要なものがあります。

  • トレードを始めてからの期間
  • 何種類の商品を扱っているか(一つの商品に特化しているのか、それとも多くの商品に分散しているのか)
  • 同時にいくつのポジションを持っているのか
  • 平均して何回のトレードを実行しているか(1日、1週間など)
  • 平均してどのくらいトレードしているのか
  • 勝率はどれくらいか
  • リスク/リワード

フォロワー

コピートレード戦略に投資するということは、基本的にはファンドマネージャーになるということです。

ファンドはあなたのもの、資本はあなたのもの、そしてマネージャーはあなたです。

そして、ファンドの目的を決め、どのようなリスクを取るかを決定し、ファンドを構築するための最良のソリューション、すなわち最良の資産を探す必要があります。

お客様の資産はまさに「シグナルプロバイダー」になります。

多くの初心者は、自分に合ったトレーダーを見つけることだけが重要であり、それ以外のことは重要ではないと勘違いしています。

確かにその通りなのですが、それだけでは不十分です。

上記の例では、シグナルプロバイダーが100,000ドルの口座を持ち、お客様が1,000ドルを持っていると考えてください。きちんとした推論ができなければ、優秀なトレーダーをフォローしても口座を焼失するリスクがあります。

コピートレードで投資家として成長していくために、集中して取り組むべき要素は

  1. (もっともらしい)目標の宣言
  2. リスクの認識・分析・管理
  3. シグナルプロバイダーの検索と選択
  4. 各シグナルのレプリケーション設定の選択
  5. 戦略の実行
  6. ポートフォリオの管理とモニタリング

コピートレードのリスクとは

  • コピー・トレードは投資の一種です。
  • どのような投資であっても、資本をリスクにさらすことになります。
  • 反対に、リスクがないと言う人は、嘘をついていることになります。
  • ここでは、あなたが直面するであろうリスクをご紹介します。

プラットフォームの仕組みを知らない

FX初心者の方に実際にあったエピソードをお話ししましょう。

そのトレーダーは、少なくともプラットフォームの仕組みを学ぶ時間を取らずに、すぐにFXシグナルプロバイダーの複製を始めました。

問題は、急いでいたことと経験不足のために、彼らの取引を10マイクロロットで再現していると思っていたが、実際には10スタンダードロットで再現していたことでした。

これは、プラットフォームの設定に注意を払わなかったために起こったことです。

気づいたときにはもう遅かったのです。

シグナルプロバイダーの戦略のリスクを認識していない

飛躍的なパフォーマンスを発揮するシグナルプロバイダーに出会うことも多いと思います。

完璧なエクイティラインで、ドローダウンがなく、勝率は100%に近く、毎日安定した利益を得ることができる。

このようなパフォーマンスの背後には必ずデメリットもあり、FXでの失敗の要素も隠されているのです。

これらはたいてい、ナンピンや、FXマーチンゲールなどのFXテクニックに基づいた戦略です。短期的には素晴らしい結果が得られるかもしれませんが、長期的には確実に持続性がなく、遅かれ早かれ確実に失敗することでしょう。

各シグナルプロバイダーにどれだけの資本を割り当てるべきかわからない。

最適なリスク管理をし、損失を最小限に抑え、利益を最大化するために、様々な資産、すなわちシグナルプロバイダーにどのように資金を配分するかを学ぶ必要があります。

そうしないと、リスクの高い企業に資本を置きすぎて、堅実な企業に資本を投下できなくなる危険性があります。

ポートフォリオをコントロールできない

コピートレードは、一度設定したら放置をし、利益を現金化するまで待つようなものではありません。

もちろん、シグナルプロバイダーのようにフルタイムの仕事になってはいけないし、そうでなければ便利さが失われてしまいます。

重要なのは、ファンドの進化を常に監視し、逆境にどのように対処するか、どのように反応するかを知るために、バランスを取ることです。

まとめ:コピートレードで稼げるのか

コピートレードとは、他のトレーダーの取引をコピーして、その投資家のパフォーマンスを追跡するポートフォリオ管理戦略のことです。コピートレードには、自分のトレードが自動的に取引される自動版もあります。手動版では、トレーダーは自分の取引を実行することができます。手動版では裁量があり、自分の裁量を採用した場合、コピートレーダーの過去のリターンと比較して、異なるリターンを期待することができます。トレーダーはコピートレードで確実に利益を上げることができますが、始める前に手動でトレードをコピーする練習をして、期待通りの利益が得られるかどうかを確認することを検討する必要があります。

Cristian Cochintuhttps://japanesefx.com/about/
Cristian Cochintu is a highly experienced trader, author, and analyst. Cristian’s extensive experience in developing trading strategies using cross markets analysis and his edge in predicting economic surprises is recognized all over the world. His unique insights about FX are translated today into multiple languages. The Japanese version of his blog - japanesefx.com - is devoted to helping FX traders trade intelligently, profitably, and for a long time. Cristian has studied the markets from many angles and has earned first and advanced degrees in economics, finance, and business. Throughout his career, Cristian has published market analysis and educational articles that have helped thousands of traders master the currency markets. Cristian is also one of the authors of investing.com, fxstreet.com, and other financial publications.

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